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那些年,A股“追过”的巴菲特午餐

来源:微信公众号发表于:2019年06月04日
投资融资上市退市

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每一次都是天价。

据悉,第20届巴菲特慈善午餐最终成交价为456.7888万美元(约折合人民币3154万元),中标人名叫孙宇晨,一名90后小伙,也是波场(TRX)的创始人。

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波场,据称是全球最大的区块链去中心化应用操作系统,据CoinMarketCap.com统计,波场币是全球市值11大的加密货币,市值25.6亿美元;孙宇晨也成为第5位与巴菲特共进午餐的中国人,并且也是第一位与巴菲特共进午餐的90后。

关于孙宇晨,网上的争议很多,其曾被指套现120亿逃往美国,也曾被投资人称为“一个成功的创业演员”;但不可否认的是,90后的孙宇晨确实取得了属于自己的成功。

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回到A股之中,今天就来梳理一番,那些曾与巴菲特共进午餐的大佬,都曾做过哪些成功的投资,A股之中,有没有他们所青睐的投资标的。

// 段平,中国“巴菲特”,OPPO和VIVO的幕后大佬 //

第一位与巴菲特共进午餐的是有着中国“巴菲特”之称的段永平,其也是OPPO和VIVO的幕后大佬。

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2006年,步步高集团创始人段永平以62.01万美元的价格拍下巴菲特午餐,按照当时的汇率接近500万元人民币,曾引发国人热议。

段永平的成名战始于网易的投资。

2001年,段永平移居美国,此时正逢网易陷入低谷,为了寻求帮助,丁磊找到段永平;最终,段永平以1美元投股网易200万余股;2003年网易股价飙升,一度涨到70美元/股,一年多里涨了70倍上,股神称号由此落下。

据段永平自己所述,其投资网易的灵感正是来源于巴菲特的理论——“买一家公司的股票就等于在买这家公司,买它的一部分或者全部”;而之所以愿意以高价拍下巴菲特的午餐,不是为了向巴菲特讨要致富锦囊,是为了向巴菲特表示自己学习体悟后的感谢。

除了网易之外,2011年1月下旬,段永平买入了苹果,当时刚好是雷布斯和库克交接的时候,苹果市值也仅为3000亿美元,经历了8年时间,苹果一跃成为全球唯一超过1万亿美元市值的公司。

更牛的是,2012年6月16日,段永平在雪球上公开了自己在2011年买入苹果的依据(有兴趣的可以去查),并早早预测苹果可能会成为全球第一个超过1万亿美元市值的巨无霸。

苹果之后,段永平最近又看上了港股腾讯

2018年10月,段永平最新透露,自己已经开始买腾讯股票,“确实已经投了一些了,但比例还很小。用苹果换似乎有点不舍得,我似乎更懂苹果些,要再仔细想想。”

无论是苹果、还是腾讯,事后都证明是当之无愧的大牛股;但可惜的是,段永平目前还未曾在A股中出手。

// 赵阳,“中国私募教父”
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第二位是有着“中国私募教父”之称的赵丹阳,其是赤子之心中国成长投资基金的创办人。2008年,赵丹阳以211.01万美元拍下当年的巴菲特午餐,是上一年成交价格的3倍以上。

有个小插曲,赵丹阳曾在与巴菲特共进午餐当天,向“股神”推荐起物美商业(港股)的股票,尽管巴菲特只是表示自己会适当关注,但物美商业却因赵丹阳的推荐一路上涨,连续四个交易日大涨近24%。

短短几天时间,赵丹阳就狂赚了近1.3亿港元(约合1680万美元),不仅收回了与股神聚餐的成本,还赚得盆满钵满。正因如此,个股成为往后巴菲特午餐的禁忌,不能在餐桌上谈起。

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与段永平不同,A股也在赵丹阳的投资范围中,且有两个时点“踩准”令人印象深刻。

一个是2008年初,上证综指5000多点,赵丹阳清盘了旗下所有A股产品,随后A股因美国的次贷危机引发暴跌。

另一个是2014年初。此时赵丹阳在时隔6年后重返A股,并称A股已到20年最便宜时刻,将迎来大牛市;随后大家也知道,A股在2015年开启了一波配资牛。

或许是效仿巴菲特,赵丹阳每年年初也会发布“致投资者的一封信”。在2019年初发表的《2018年致投资者的一封信》中,赵丹阳表示, 医健康是公司最重要的投资主题。

信中,赵丹阳写到,“中国已经进入老龄化社会,在未来的几十年中,医疗健康行业是当之无愧的朝阳产业。因此, 公的产品主要配置于稳健的医疗健康板块。 在(去年)上半年,这一策略非常成功,产品净值创出新高。下半年,医疗健康板块黑天鹅事件频出,叠加国内经济和中美贸易摩擦的各种负面信息,整个板块开始向下调整,上半年的涨幅悉数回吐,全年的跌幅超过25%。

我们重仓的中药股,不受医保招标政策的影响,零售价格稳定上涨,集中度持续提升,是医疗健康板块中最稳健的子行业之一。但是,覆巢之下,亦未能幸免。为了避免净值进一步下跌,我们逐步降低股票仓位。”

根据选股宝梳理,赵丹阳旗下的赤子之心曾在2018年里现身于三只医药股,即 马龙以岭药业振制药。

// 刘鲁:卖壳顺丰控股,豪赚60亿
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赵丹阳之后,中间空了4年时间,直到2013年,鼎泰新材实控人刘冀鲁拍得了与巴菲特共进午餐的机会。

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鼎泰新材于2010年2月5日登陆深交所。有意思的是,上市后的鼎泰新材从未有过任何资本运作,跨界、蹭热点的行为一概没有,始终默默无闻地经营着自己的老本行——生产、销售稀土、合金镀层钢线、钢绞线等业务。

另外,截至2016年之前,公司虽然发展尚缓,但却年年分红,也从没有出现大额的亏空,也从未融资、增发股票。

然而,正所谓不鸣惊人,一鸣则已。

2016年5月,鼎泰新才宣布,拟以全部资产与负债与顺丰控股所有股东持有的100%股权的等值部分进行置换。鼎泰新材作价为8亿元,顺丰作价为433亿元,顺丰将发行股票募集配套资金,总额不超过 80 亿元。

借壳顺风后的鼎泰新材,让刘冀鲁在鼎泰新材的股票由原来的42.9%稀释到2.39%。但是以顺风当时的股价计算,刘冀鲁“躺着”赚了60亿。

不过,除了顺风之外,刘冀鲁从未现身于其他A股上市公司。

// 朱:最悲惨的“共餐人”
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2015年,天神娱乐董事长朱晔以235万美元(约1500万元人民币)的价格拍下巴菲特午餐,成为第四个与巴菲特共进午餐的中国人。

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彼时正逢A股牛市,受此消息利好,天神娱乐股价大涨近90%;2015年12月,天神娱乐市值达到最高,近350亿元。

然而,自2017年起,天神娱乐的股价便开始一路下行,如今其总市值仅约33亿,仅为最高值的十分之一。

据公司2018年年报显示,天神娱乐全年亏损71.51亿元,同比降幅达803.52%;同时天神娱乐还经历了商誉爆雷,商誉减值计提位居榜首,共计提40.6亿元商誉减值。今年5月,深交所对其发出了问询函。

另外,朱晔本人还因涉嫌违反证券法律法规,曾于2018年5月被证监会立案调查。

显然,与前几位相比,朱晔无疑扮演了一位最为“悲惨”的角色。

// 孙晨背后的上市公司有哪些?
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据企查查显示,孙宇晨名下控股企业13家,担任法人12,投资14家,任职8家。

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总体来看,孙宇晨旗下的公司分为两块业务,一块是区块链业务,锐波(北京)科技有限公司;另一块是社交APP,陪我欢乐(北京)科技有限公司

此外,孙宇晨还在广州威振印刷技术股份有限公司担任法定代表人、股东、董事长兼总经理的职位,这是一家新三板上市公司,于2016年8月3日上市。

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但A股上市公司方面,目前还未出现孙宇晨的身影。

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法人代表:丁磊
注册资本:2000万人民币
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